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时间过得非常快，一眨眼，一年就过去了，回顾这一年的工作历程，一定经历了许多，也收获了许多吧，这时候，最关键的年终总结怎么能落下！那么什么样的年终总结是你的领导或者老板所期望看到的呢？以下是小编为大家收集的理财经理年终工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。

xx年学习业务知识方面取得的成绩：

在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书，目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%!为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

xx年工作中营销理念的改变：

日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。

个人在营销中的理念：

我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的.工作。

xx年做好本网点优质客户数量的提升：

在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力xx年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先

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20xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

截至现在，我完成新增存款任务xxxx万元，完成计划的xx.x%，办理承兑汇票贴现x笔，金额xxx万元，完成中间业务收入x万元，完成个人揽储xx万元，同时也较好的完成了基金销售、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一，存款是中心。

我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近xxxx万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致

财务理财销售人员工作总结

回首过去的一年，所有的经历都变成了美好的回忆。结合自己的工作，过去一年取得了一些成绩，但还存在一定的不足。在我行，开展网点改造，提升服务质量，加强网点营销。支行在人员编制上进行了一些调整，安排了低柜销售人员。个人理财业务取得初步发展，开始尝试为中高端客户提供专业的个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室，从事个人理财业务。虽然工作中遇到了很多困难和问题。然而，在分行个人理财部理财中心的指导和支行领导的高度重视下，团队建设团队、培养人才、把握业务发展、开拓市场、开拓新市场。产品，加大营销力度。以下为2011年个人工作总结报告：

1. 11年具体工作总结：

客户维护、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1、抓好基础工作，做好销售工作计划，挖掘客户财富管理基地；通过前台转账，使用银掌柜crm系统，专注vip客户开发，新增vip vip客户； 2、进一步收集和完善客户基础数据，利用掌柜crm系统整合客户关系管理、资金管理、投资组合管理，建立部分客户信息。在了解客户基本信息、分类维护客户、销售各类产品、主动营销等方面取得了一定成效； 3、加强宣传，通过报纸、手机短信、海报、led横幅等方式传递信息，取得一定成效； 4、结合市场客户投资理财需求，根据上级银行周末理财、稳健收益系列、中行进取理财等工作部署，进一步推动人民币等新产品上市，以及贵金属的销售。

自我培训学习情况：

在省分公司的高度重视下，今年3月，经过全省对个人客户经理的选拔和内部考核，他们参加了在接受西南财经。大型afp资格正规课程培训。凭借自己的努力，今年7月通过了全国组织的afp理财师资格认证考试，10月取得了从业资格证书；通过afp系统的标准化培训，经过这个阶段的学习，我的素质有了提高。在工作中，作为银行的工作人员，他在为客户制定投资理财计划时，会根据不同的客户，适当配置各种金融产品，并把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能够将学到的知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加蓝图培训，不断提升自己的业务能力

二、现有不足：

缺点：1、基础理财客户（中高端客户）少，对客户信息（地址、号码、爱好）缺乏完整了解，缺乏客户维护；

2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，个人能力没有得到充分发挥； 3、业务流程需要梳理整合，优化服务提升

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作为一名基金理财师，工作内容和职责非常多样化。在我的日常工作中，我需要与客户沟通、了解客户需求，制定投资方案，定期监控基金表现并及时调整投资组合。在整个过程中，我需要不断学习和更新自己的知识，积极获取市场信息，以便更好地为客户提供服务。

作为基金理财师，与客户的沟通是非常重要的一部分。在与客户沟通之前，我需要先准备好各种行业信息和资料，以便更好地分析市场趋势和基金表现。在与客户沟通的过程中，我需要积极倾听客户的需求，并根据客户的风险承受能力制定投资方案。我还需要解答客户关于投资的各种问题，并给出专业建议，让客户能够更好地理解市场和基金的情况，从而作出最好的决策。

在投资方案的制定过程中，我需要充分了解客户的资产状况、投资需求、风险承受能力等个人信息，结合我的行业经验和资金状况，为客户制定出最佳的投资计划。在制定投资方案之前，我需要对市场走势、经济数据等进行深入分析和预测，并针对客户的需求制定相应的投资计划。当然，在制定计划过程中，我也会考虑到投资组合的分散度和风险控制策略等问题，以保证客户的投资风险最小化。

与客户制定好投资计划之后，我需要根据定期监控着客户的投资组合，并及时调整组合中基金的权重，以适应市场的变化。通过不断更新市场信息和基金表现，我将为客户制定最佳的投资策略，同时确保客户的投资获得良好的回报。

在整个工作过程中，我需要保持不断学习、更新自己的知识，并积极获取市场信息。只有不断优化自身能力，才能更好地为客户服务，让客户的投资获得更好的回报。

作为一名基金理财师，我的工作需要有较高的专业知识、良好的分析能力和决策能力，还需要具备出色的沟通技巧和客户服务能力。只有这样，方能使工作更加顺利，并让客户对我的工作满意。

一、基本情况

我局内设7股1队和两个派出机构。根据核查情况，现有行政机关11人、事业参公2人、行政工勤1人、退休干部4人。经过认真自查，不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题。

二、主要做法

一是认真开展学习动员和宣传教育。我局及时组织召开党员会议和全体干部职工会议，认